ملکه بدجنس، باوموردا، در جستجوی پرنسس نوزاد، الورا دانان است؛ کودکی که پیش‌بینی شده باعث نابودی او خواهد شد. وقتی این نوزاد سلطنتی توسط ویلو، یک کشاورز ترسو و جادوگر جاه‌طلب پیدا می‌شود، وظیفه نجات او از چنگال نیروهای شرور به ویلو سپرده می‌شود.

استیو راجرز سعی دارد تا وارد نیروهای نظامی‌ آمریکا شود اما تلاشش ناموفق است تا اینکه طی آزمایشی در راستای اهداف محرمانه دولت آمریکا به یک قهرمان تبدیل می‌شود و …